С непростой миссией на Полярный Урал отправляются отец Петр с послушником Федором. Миссионеры должны убедить местных оленеводов принять таинство крещения, чтобы они стали христианами. Только стойбище, куда лежит их путь, находится на дальнем севере, и за ним больше людей нет. Поэтому местные эти места с опаской называют "край земли". У оленеводов есть своя вера и свои духи, которым они преклоняются. И на что-то другое они менять ее не собираются. Поэтому прибывшим миссионерам здесь оказывают совсем не тот прием, на который они рассчитывали.