Действие происходит в 1931 году в Шанхае, где бывший агент спецслужб вместе с молодым красноармейцем оказывается втянут в игру иностранных разведок. В городе, полном ночных клубов, контрабанды и неона, герои пытаются перехватить секретный груз и не дать чужим планам осуществиться.