Время второй Мировой войны. Ник Раус, немецкий ученый, создал проект совершенно нового оружия. Для Англии, США и Советского Союза попадание этого оружия в немецкие армии равносильно гибели. Специальные агенты всех стран пытаются сделать все, чтобы ученый не попал в Германию. Но они проваливают свое задание.
Наконец агент американской разведки и группа советских военных попадают на след Рауса. Но найти ученого - это одна проблема. А вот решить, кому же он достанется, Америке или Советскому Союзу, это уже намного сложнее...