Полковник Райский и сержант Логинов в течение немалого срока пытаются поймать чеченского террориста Исмаилова. Но их враг хитер и силен, у него есть защита во многих кругах, и у него есть большие деньги.
Но однажды Райскому приходит в голову неожиданная мысль: чтобы поймать преступника, нужно просто проникнуть в его окружение. Что для этого нужно сделать? Нужно изменить внешность. Поэтому Логинову, лежащему в больнице после освобождения из плена, предстоит перевоплотиться в нового человека.