Сто лет граф Дарлак не был в своем замке. И вот он возвращается домой. Неудивительно, учитывая хороший аппетит графа, что в округе начинают бесследно исчезать люди. У графа есть свой «дневной представитель», слуга Адам, которого Дарлак спас после кораблекрушения. Но есть одна проблемка – Адам мечтает и сам стать вампиром.