Злая мачеха-колдунья отправила царевну Синеглазку в лес за молодильными яблоками, надеясь что она там пропадет. Синеглазка заблудилась и попала в болото, где встретила отшельницу Ягу. Яга оказалась не такой страшной как все ее описывали и она решила помочь царевне.