Десятилетний мальчик Фунтик решает покончить с карьерой профессионального попрошайки и сбегает от своей владелицы — жадной госпожи Беладонны, которая годами заставляла мальчика обманывать доверчивую публику в сценическом образе поросенка. В дороге он встречает бродячих цирковых артистов: добродушного фокусника дядю Мокуса и его племянницу Бамбину. Теперь новым друзьям предстоит не только давать представления и скрываться от ищеек Беладонны, но и отправиться в большое путешествие, чтобы найти настоящую семью Фунтика.