С дружественным визитом в Россию прибывает молодая французская принцесса Мария и останавливается в одном из величественных дворцов Санкт-Петербурга. Чтобы полюбоваться красотами ночного города, царственная особа в одиночку покидает резиденцию и отправляется на прогулку. Там ей встречается некий Макс, который узнает в ее лице принцессу. Он навязывается ей в попутчики, чтобы сделать репортаж о невероятных приключениях иностранки в России, но тут в дело вмешивается любовь...