Новые похождения Кота в сапогах

В основу сюжета фильма легла пьеса Сергея Михалкова "Смех и слёзы", созданная по мотивам сказок "Кот в сапогах" и "Любовь к трём апельсинам".
Школьнице Любе сниться сон, что она принцесса и что её похитила злая колдунья. Вызволить девочку из плена берётся сын мельника Ваня со своим необычным котом, которые пускаются в наполненное настоящими приключениями и испытаниями путешествие.