Царь Иван Грозный в припадке гнева чуть не убивает своего сына. Чтобы спасти его, Грозный использует волшебный гримуар, который должен отправить его в прошлое, чтобы предотвратить ужасное происшествие. Но что-то пошло не так и Грозный попадает в наши дни, где знакомится с археологом Осиповым. У того тоже проблемы с детьми: он давно потерял контакт с ними. Теперь Осипов вместе с Грозным отправляется на поиски гримуара, чтобы вернуть Грозного в прошлое и спасти его сына.