Конец XIX века, Россия. Страна переживает не очень хорошие времена - близится война с Великобританией. А в это время в императорском дворце случайно находят странное миниатюрное устройство - механическую блоху, сделанную неизвестным гениальным мастером. На его поиски отправляют молодого и ретивого офицера Петра Огарева, который мечтает выслужиться перед императором Александром III, и поэтому приступает к этому делу с большим энтузиазмом. Достаточно быстро ему удается найти этого талантливого мастера. Им оказывается забытый всеми тульский рукоделец Левша, который ведет затворнический образ жизни. Вместе они отправляются в столицу, но попадают в водоворот опасных приключений и интриг, где на кону стоит безопасность России и жизнь самого императора...