Сюжет фильма переносит зрителей в дивный сказочный мир, где юная Отрада - дочь могущественных магов Болотницы и Черногора, достигла совершеннолетия. Но в этот день неожиданно выясняется, что она лишилась магической силы. И теперь, чтобы снова стать волшебницей и вернуть магический дар, юной Отраде необходимо найти в мире людей настоящую любовь и выйти замуж. В этом путешествии ее будет сопровождать Чудо-Юдо - загадочное существо, способное мгновенно перевоплощаться в кого угодно: от зверя до прекрасного принца. Но мир людей им совершенно незнаком, поэтому их приключения точно не будет простыми...