В конце 80-х годов в Москву съезжаются зарубежные гости на Международный кинофестиваль. КГБ разрабатывает план по дискредитации известного актера Ричарда Дирка, назначая его переводчицей Валентину Кашкину, сотрудницу органов государственной безопасности. Но человеческие взаимоотношения и любовь мешают осуществлению их планов.