Маленькая колдунья

Наступила Вальпургиева ночь и маленькая колдунья Мако отправилась к местной горе, чтобы повеселиться и потанцевать с другими ведьмами. Вот только остальные ведьмы недовольны, ведь на празднике могут появляться только взрослые, а маленькой колдунье всего-то 127 лет. Мако обижается и заявляет, что знает все заклинания. Ведьмы решают, что через год подвергнут Мако экзамену, а до тех пор она должна прилежно упражняться в колдовстве и соблюдать строгие ведьмовские традиции.