Цирк сгорел и клоуны разбежались

Николаю за пятьдесят. Режиссер, проживший длинную жизнь, но слишком мало было сделано из того, чего так хотелось бы. Сейчас он ощущает себя стариком, сидящим у разбитого корыта: ни нормальной семьи, хотя были и женщины, были и дети; ни успешной карьеры, хотя были фильмы, и не плохие; ни ясного видения будущего, хотя есть мечта. Мечта не дает Николаю покоя: он невероятно сильно хочет снять фильм всей своей жизни. Но спонсоров что-то никак не слышно. Тогда, благодаря случайности, Николай знакомиться с молодой женщиной. Она так его поддерживает, верит в него, но есть в ней что-то странное...