Таганрог

1941 год. Чтобы создать подпольное сопротивление, которое должно действовать в тылу врага, в Таганрог отправляется офицер госбезопасности Виктор Швец. По легенде он выдает себя за поволжского немца Густава Шварца, втирается в доверие к нацистам и устривается в органы местного управление. Параллельно он успешно работает с местным сопротивлением и вскоре под его началом подполье разрастается до нескольких сотен человек.

Действуя в тылу врага и соблюдая тщательную конспирацию, им удается совершать диверсии, распространять листовки и даже спасать советских военнопленных. Но враг не дремлет и с помощью гестапо им удается даже выйти на нескольких молодых подпольщиков. Не сумев получить от них под жестокими пытками нужную информацию, нацисты решают их прилюдно казнить. Но это только в разы увеличивает сопротивление подпольщиков и заставляет немцев привлекать дополнительные силы...