1908 год. Россия. Талантливый автолюбитель Андрей Нагель приступает к разработке первого российского автомобиля "Руссо-Балт". Вокруг себя он собирает команду единомышленников во главе с гениальным инженером Дмитрием Бондаревым. Дела идут у них не очень хорошо, а когда проект оказывается по угрозой закрытия, то Андрей Нагель решает доказать, что их машины ничем не уступают европейским и американским аналогам, и начинает подготовку к легендарному ралли в Монте-Карло.