Через год после того, как крымский хан Девлет-Гирей сжёг Москву, его огромное войско вновь движется на север с целью захватить столицу и сломить сопротивление. В это время главные силы русской армии заняты на западе, а Иван Грозный находится в Новгороде. Против многотысячной орды остаётся сравнительно небольшой отряд под командованием воевод Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина.
Они решают не ждать врага у стен Москвы, а заманить его подальше от города, навязать сражение на удобной позиции и разбить в затяжных боях. Фильм показывает подготовку, манёвры и само сражение под Молодями, где численное превосходство крымчаков сталкивается с тактикой и стойкостью русских ратников.