Лето 1945 года. Фашисты потерпели сокрушительное поражение, но на Дальнем Востоке их близкий союзник Япония еще оказывает ожесточенное сопротивление. Поэтому часть высвободившихся на западе войск советское командование в срочном порядке перебрасывает в Маньчжурию. А в это время в одну из частей на Дальнем Востоке добирается русский эмигрант Алексей Хламов с явными признаками заражения оспой, который рассказывает об ужасах секретного японского лагеря, где разрабатывается бактериальное оружие. Ему чудом удалось оттуда бежать, но судьба других узников предрешена. Советское командование проявляет серьезную озабоченность в этом вопросе и посылает для выяснения всех обстоятельств опытную разведгруппу Кравцова, которому придется на месте принимать важные ключевые решения...