События разворачиваются в Ленинграде в 1967 году. В центре города, в районе Обводного канала, начинается серия убийств. Маньяк действует только ночью, нападает на женщин, жестоко насилует, а потом убивает. На месте преступления, он оставляет таинственные символы, изображенные углем. В расследование этого дела включается майор КГБ Чубин, у которого есть опыт в раскрытии подобных преступлений. Он уже пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу, но его попытка внедриться в тайное общество была раскрыта, и он сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубину удалось выжить, но это произошло не без последствий для его психического здоровья. Несмотря на перенесенную травму, Чубин остается профессионалом своего дела и единственным, кто может специализироваться на раскрытии серийных убийств. Он понимает, что нынешняя серия преступлений снова связана с культом Чернобога.