Югославия

Конец 90-х. Российский разведчик Максим приезжает в Белград накануне бомбардировок НАТО. Официально — дипломат, на деле — он должен разобраться в том, что происходит на Балканах и как это отразится на России. В городе, где каждый второй следит за соседом, он знакомится с местной журналисткой Зорицей, у которой свои счёты с прошлым.

Между необходимостью выполнять приказы и попытками остаться человеком Максим быстро понимает: в этой игре нет нейтральных позиций.