Полдень

Отдаленное будущее. На Земле властвует утопическое общество победившего коммунизма. Рудольф Сикорски - руководитель Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями, поручает Максиму Каммереру найти прогрессора Льва Абалкина, который бесследно исчез после прямого контакта со сверхцивилизацией Странников. Но на самом деле Абалкин со своей группой исследовал планету Надежда, которая была уничтожена Странниками, когда те проводили свои эксперименты. Абалкин после контакта со сверхцивилизацией убивает своего напарника и отправляется на Землю, чтобы уничтожить ее также, как до этого уничтожили Надежду. Максиму удается выяснить все детали и он устремляется в погоню за Абалкиным. Но тот стремительно движется к своей цели и всегда опережает Каммерера на один шаг.